富德生命人壽保險股份有限公司關于受讓債權投資計劃受益權份額之關聯交易的信息披露公告

根據中國保監會《保險公司資金運用信息披露準則第1號:關聯交易》及相關規定,現就富德生命人壽保險股份有限公司(以下簡稱“我公司”)受讓生命保險資產管理有限公司(以下簡稱“生命資產”)持有的債權投資計劃受益權份額的有關信息披露如下:

一、交易概述及交易標的的基本情況

(一)交易概述

2016年5月12日,我公司與生命資產簽訂了《太平洋-同煤集團債權投資計劃受益權份額轉讓合同》、《太平洋-中國建筑陽盂高速債權投資計劃受益權份額轉讓合同》、《中國人壽-舟山跨海大橋債權投資計劃受益權份額轉讓合同》(以下統稱“轉讓合同”)及補充協議。根據轉讓合同及補充協議約定,生命資產將其持有的上述債權投資計劃受益權份額轉讓給我公司,轉讓價款總計4.5億元。

(二)交易標的基本情況

生命資產持有200萬份“太平洋-同煤集團債權投資計劃”受益權份額,該債權投資計劃是由太平洋資產管理有限責任公司發行的債權投資計劃,發行規模為30億元,募集的資金全部用于大同煤礦集團有限責任公司下屬子公司投資建設的三個子項目,即:東周窯煤礦、麻家梁煤礦及年產60萬噸甲醇項目。聯合資信評估有限公司給予償債主體大同煤礦集團有限責任公司的評級AAA,債項評級AAA。

生命資產持有200萬份“太平洋-中國建筑陽盂高速債權投資計劃”受益權份額,該債權投資計劃是由太平洋資產管理有限責任公司發行的債權投資計劃,發行規模為15億元,募集的資金全部用于山西陽泉至盂縣高速公路工程項目,項目融資主體為中國建筑股份有限公司,中誠信國際信用評級有限責任公司給予償債主體中國建筑股份有限公司的評級AAA,債項評級AAA。

生命資產持有50萬份“中國人壽-舟山跨海大橋債權投資計劃” 受益權份額,該債權投資計劃是由中國人壽資產管理有限公司發行的債權投資計劃,發行規模為20億元,募集的資金用于投資舟山大陸連島工程西堠門大橋、金塘大橋項目,項目融資主體為浙江舟山跨海大橋有限公司,項目擔保主體為浙江省交通投資集團有限公司,聯合資信評估有限公司給予該債項評級為AAA。

二、交易各方的關聯關系和關聯方基本情況

(一)交易各方的關聯關系

生命資產為我公司股東富德保險控股股份有限公司的控股子公司。根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》(保監發〔2007〕24號)的規定,生命資產系我公司關聯方,且此項交易金額超過我公司上一年度末凈資產的1%并超過500萬元,屬于重大關聯交易。

(二)關聯方基本情況

生命資產于2011年7月15日在深圳成立,注冊資本5億元人民幣,經營范圍為受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金;管理運用自有人民幣、外幣資金;開展保險資產管理產品業務;中國保監會批準的其他業務;國務院其他部門批準的業務。

三、交易的定價政策及定價依據

(一)定價政策

此項交易按照一般商業條款以及市場化原則進行,符合相關法律法規要求,不存在損害任何一方及其子公司或相關方利益的情形。

(二)定價依據

此項交易按照債權投資計劃受益權份額的投資收益及持有時間,并結合市場化利率情況定價,符合相關法律法規要求,交易定價公允。

四、交易協議的主要內容

(一)交易價格

此次受讓三個債權投資計劃金額總計4.5億元人民幣,分別為:受讓太平洋-同煤集團債權投資計劃2億元,受讓太平洋-中國建筑陽盂高速債權投資計劃2億元,受讓中國人壽-舟山跨海大橋債權投資計劃0.5億元。

(二)交易結算方式

我公司應于合同簽署后1個工作日內一次性付清全部轉讓價款。

(三)協議生效條件、生效時間、履行期限

轉讓合同及補充協議經轉讓、受讓雙方簽字蓋章后即成立并生效。生效日期為2016年5月12日。

五、交易決策及審議情況

根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定,此項交易經我公司資產管理中心總經理于2016年5月9日審批通過。

六、承諾

我公司承諾:已充分知曉開展此項交易的責任和風險,并對本公告所披露信息的真實性、準確性、完整性和合規性負責,愿意接受有關方面監督。對本公告所披露信息如有異議,可以于本公告發布之日起10個工作日內,向中國保監會保險資金運用監管部反映。

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一六年五月二十六日

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